Царевны радуются предстоящему празднованию Дня всех волшебников, но их счастье обрывается нападением молодой колдуньи по имени Марфуша. Она заколдовала Кощея, превратив его в ворона, а царевны, которые пытаются его спасти, превращаются в животных, в костюмы которых они были одеты на балу. Сестры..

Жители сказочного королевства несколько лет живут счастливо и беззаботно, не зная бед от преступников. Агентство Магии на славу постаралось обезопасить страну, от ведьм, магов и прочих нечистей, желающие творить зло. Злоумышленники, обладающие волшебством, стараются обходить вышеуказанную..