Мистер Полночь, чарующий ведущий популярного вечернего шоу, решает в Хэллоуин 1977 года провести эпизод, который должен стать телевизионной сенсацией. Он приглашает юную Лили, чьи способности общения с потусторонним миром описаны в книге «Разговоры с дьяволом», чтобы в прямом эфире провести..